le conseil en ingénierie patrimoniale,
aspects juridique, fiscal et successoral

A partir d'une analyse préalable, nous vous aidons à trouver les solutions les mieux adaptées à votre situation et à vos objectifs, sur le plan juridique (mode d'administration, de détention, et de contrôle des actifs...) et / ou fiscal (suivi du bouclier, de l'impôt sur les plus values...), et / ou successoral (actes de donation partage, testaments, protections du conjoint, ...).

Notre approche, en matière d'ingénierie patrimoniale est toujours transversale ; nous déployons nos expertises tout en réalisant des contrôles de cohérence qui permettent d'éviter des oublis ou des redondances.

Nous travaillons en complémentarité avec vos conseils. Notre rôle fondamental est de réaliser la synthèse de l'ensemble des intervenants, dont nous assurons par ailleurs la coordination.

Selon une méthodologie éprouvée, nous vous aidons à prendre des décisions et nous assurons la mise en œuvre opérationnelle de ces dernières.

Notre valeur ajoutée dans ce domaine réside également dans notre capacité à assurer le suivi des solutions que vous avez adoptées. Au-delà des évolutions des législations, les changements dans la composition de votre famille et de votre patrimoine nécessitent de revoir régulièrement, d'anticiper et éventuellement de modifier les schémas réalisés.

Quelques exemples de problématiques auxquelles nous répondons :

Je vais ou viens de céder mon entreprise et je suis perdu dans le maquis des propositions qui me sont faites par mes banquiers.
Je veux avoir une vision globale de mes projets et du résultat de mes investissements.
J'ai des problèmes de relations avec mes enfants / j'ai une problématique de transmission de mon patrimoine.
J'ai une problématique internationale : délocalisation ? montage fiscal ? envie d'investir à l'étranger ?