Conseil en allocation d’actifs
1. Investissement financier coté
Pour une meilleure performance financière, Intuitae a choisi de ne pas être gérant. La sélection et le suivi des gérants sont les seuls garants de la maîtrise des risques et de l’amélioration de la performance. Indépendants de tout organisme financier, nous pouvons délivrer nos prestations avec la plus grande objectivité et proposer des choix de gestion dans l’intérêt unique de nos clients. Nous sommes également en mesure de négocier en toute liberté les tarifs des prestataires financiers.
Nos family officers ont les missions suivantes auprès de nos clients :
- définir leur allocation d’actifs, celle appropriée à leurs projets et à leurs besoins,
- sélectionner les meilleurs gérants pour construire l’allocation retenue,
- valider l’adéquation des propositions
- d’investissements avec leurs demandes,
- contrôler la mise en place et assurer le suivi,
générer une performance substantielle dans le temps.
Selon leur volonté d’être plus ou moins mobilisés dans la gestion de leurs actifs financiers, nos clients délèguent ou non la gestion de leurs investissements.
Celle-ci peut s’opérer via leur propre comité d’allocation d’actifs qui confie
des mandats conseils spécifiques à des gérants spécialisés et qui leur permet
de garder la responsabilité de l’allocation, ou bien la gestion déléguée à un ou plusieurs gérants via des fonds d’investissements et/ou des mandats de gestion.
2. Private equity
Intuitae propose une offre sur-mesure en matière de conseil en investissements
en actions et en dettes non cotées.
Nous conseillons nos clients dans la définition de leurs stratégies d’investissements et de diversification sur le marché des sociétés non cotées, dans la mise en œuvre et dans le suivi de ces stratégies et durant toute la détention des actifs :
- Évaluation des critères financiers et extra financiers d’investissements ;
- Définition du profil d’investisseur ;
- Définition du mode d’investissements ;
- Définition de la typologie d’actifs ;
- Définition de la zone géographique.
Nous garantissons objectivité et indépendance dans nos recommandations.
Intuitae n’est pas intermédiaire d’acquisition de participations.
Nous sommes exclusivement rémunérés par nos clients.
Notre démarche repose sur 3 principes:
- L’absence de conflit d’intérêts ;
- La recherche d’opportunités et de deals est réalisée après une étude approfondie de votre situation d’investissement et la rédaction précise d’un cahier des charges dédié ;
- La recherche de l’investissement raisonné.
Pour éviter une trop forte concentration par participation et millésime, nous préconisons un investissement raisonné et une diversification.
3. Investissement immobilier
Intuitae accompagne ses clients quel que soit le mode de détention envisagé :
en direct, en co-investissement ou en club-deal. Pour répondre à ces objectifs, nous nous inscrivons dans une démarche d’indépendance, sans conflit d’intérêts, qui poursuit un seul objectif : améliorer la performance de vos investissements immobiliers.
Intuitae n’est ni broker, ni property manager, ni asset manager. Nous sommes exclusivement rémunérés par nos clients.
Notre métier est de vous accompagner dans la définition de votre stratégie d’investissements immobiliers, dans sa mise en œuvre et son suivi dans le temps.
- Étape 1 – Cahier des charges
Formalisation de la stratégie et de l’organisation.
Nous vous accompagnons dans la détermination de votre stratégie en la restituant dans votre contexte patrimonial global. Nous évaluons votre profil d’investisseur immobilier et les risques liés à vos prochains investissements.
- Étape 2 – Période d’investissement
Déploiement opérationnel du cahier des charges.
Nous déployons une méthodologie rigoureuse de sourcing et de valorisation
des actifs. Conformément au cahier des charges et en cohérence avec nos/vos propres convictions du marché, nous identifions les opportunités d’acquisition. Vous restez seul décisionnaire. Notre valeur est de négocier les biens dans votre seul intérêt.
- Étape 3 – Monitoring
Suivis des investissements.
Notre rôle est d’animer la relation avec l’asset manager et/ou le property manager en charge de l’actif immobilier : veiller au respect du business plan, contrôler le reporting, être force de propositions et challenger.
4. Autres actifs
Depuis plusieurs années, de nouvelles classes d’actifs ont émergé et constituent de véritables sources de diversification patrimoniale : cryptomonnaies, vignobles, forêts, véhicules de collection, montres, œuvres d’art…
Notre expérience et notre réseau nous permettent de proposer, de recommander, d’organiser et de suivre pour vous ce type d’actifs.
En recherche permanente d’opportunités innovantes et pertinentes, nous sommes en mesure de vous accompagner sur de nouvelles pistes de réflexions comme les NFT, les cryptomonnaies et le crypto-art.
5. Philanthropie
Intuitae accompagne ses clients dans la structuration et le pilotage de leurs projets philanthropiques, afin de donner du sens à leur patrimoine et d’inscrire leur engagement dans la durée.
Notre rôle est de vous aider à définir une stratégie philanthropique cohérente avec vos valeurs, vos objectifs familiaux et votre organisation patrimoniale. Nous intervenons à chaque étape du projet :
- Définition des axes d’engagement et des objectifs d’impact ;
- Structuration juridique et fiscale des projets philanthropiques ;
- Création de fonds de dotation, fondations ou véhicules dédiés ;
- Identification et sélection des partenaires, associations ou projets soutenus ;
- Gouvernance et implication des différentes générations familiales ;
- Suivi, évaluation et mesure de l’impact des actions menées.
Indépendants de tout organisme ou structure bénéficiaire, nous agissons exclusivement dans l’intérêt de nos clients afin de garantir objectivité, transparence et cohérence dans les engagements pris.
Notre approche vise à construire une philanthropie durable, structurée et alignée avec les convictions de chaque famille.
Développement durable et impact
Chaque génération doit relever de grands défis pour bâtir un monde durable. Ces défis représentent souvent des sources d’opportunités en matière de stratégie patrimoniale et permettent à chacun de donner du sens à son patrimoine.
Qu’est-ce que la finance à impact ? Quels sont les investissements à privilégier dans la sphère ESG ? Comment conjuguer rentabilité et durabilité ? Autant de réponses que nous nous engageons à apporter à nos clients au moyen de formations sur-mesure.
Notre objectif : Permettre aux familles et aux entrepreneurs d’investir dans le respect de leurs valeurs et en cohérence avec les grands enjeux de notre monde en transition.