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familiale
Conseil en ingénierie patrimoniale
Comment préserver son patrimoine ? De quelle manière l’employer à la réalisation de ses projets ? Comment (bien) transmettre à ses héritiers ? Autant de questions essentielles qui méritent une approche rigoureuse, personnalisée et évolutive.
Chez Intuitae, nous vous accompagnons dans la structuration, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine, avec une vision globale intégrant vos enjeux financiers, juridiques, fiscaux et humains.
Notre rôle : éclairer vos choix, anticiper les étapes clés et construire, à vos côtés, des solutions pérennes, orchestrées et sur-mesure. Nous travaillons en complémentarité avec des conseils et experts techniques (avocats, notaires…), en toute indépendance. Notre rôle fondamental est de réaliser la coordination et la cohérence de l’ensemble des interventions.
Notre approche de l’ingénierie patrimoniale est toujours orientée vers la recherche de solutions adaptées à votre situation unique et à vos projets. Sur le plan juridique, fiscal et successoral, nous vous accompagnons dans une réflexion globale afin que vous preniez les meilleures décisions à chaque étape clé de votre vie personnelle et/ou professionnelle.
En matière d’ingénierie patrimoniale notre prestation de services peut répondre à différents besoins rencontrés par nos clients :
Besoin de sécurité et de stabilité;
Besoin d’organiser son patrimoine pour la réalisation de projets spécifiques;
Besoin de préparer une installation à l’étranger.
Notre méthodologie
Après une analyse exhaustive de leur patrimoine et de leurs objectifs, nous accompagnons nos clients dans l’élaboration de leur stratégie patrimoniale globale. Notre mission est de trouver les solutions les mieux adaptées à leur situation sur le plan juridique, fiscal et successoral.
Nos clients disposent ainsi d’une analyse complète des solutions pour prendre leurs décisions : avantages/inconvénients, forces/faiblesses, risques associés et capacité de négociation.
Notre expertise et nos expériences à l’international nous permettent de conduire des stratégies multi-pays.